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  智通财经得悉，东北证券发布研报称，全球钾肥供需短期或仍偏紧，叠加地缘抵触、交易争端等不确定性扰动，估计2025-2026年全球钾肥供需或仍偏紧，价格中枢有望上行。据海关总署数据，2024年我国氯化钾进口量为1263.00万吨，同比+9.1%，2017-2024年CAGR为7.7%，2024年对外依存度为67.5%，同比+2.1Pcts。在海外成功布局优质资源、完成产能有序扩张，并具有显着本钱竞争力的企业，不只能为国家粮食安全战略供给支撑，更能在职业量价齐升的周期中最大化盈余弹性，是值得长时刻注重的中心标的。

  该行以为全球钾肥供需短期或仍偏紧：(1)供给端，全球钾肥寡头独占显着，加拿大、老挝、俄罗斯、白俄罗斯的探明储量占全球总量的78.2%。①短期来看，俄罗斯和白俄罗斯2025年钾肥估计削减出口160万吨以上，康复至制裁前水平或仍需求一段时刻。②中期而言，钾肥职业新增产能建造面临着本钱密布、技能杂乱、建造周期长等多重窘境，这一些要素一同抬高了新增产能的本钱中枢，并使得项目延期成为常态。总的来看，后续全球钾肥商场的供给增加将高度依靠于BHPJasen等延期项目在2027年及今后的顺畅投产。(2)需求端，在人口增加、上肥结构优化、粮食安全注重程度进步的布景下，估计每年仍保持2%-3%的复合增速。叠加地缘抵触、交易争端等不确定性扰动，估计2025-2026年全球钾肥供需或仍偏紧，价格中枢有望上行。

  我国作为农业大国，对钾肥需求量较高，据百川盈孚数据，2024年我国氯化钾表观消费量为1871.63万吨，同比+6.1%，2017-2024年CAGR为5.5%。但由于我国自主产能受限，钾肥进口依存度常年在50%以上，长时刻依靠进口的局势难以改动。据百川盈孚数据，到2025年10月，我国氯化钾产能为840万吨，2024年我国氯化钾产值为620.53万吨，同比-5.6%，2017-2024年CAGR为-2.0%，存在比较大供给缺口。据海关总署数据，2024年我国氯化钾进口量为1263.00万吨，同比+9.1%，2017-2024年CAGR为7.7%，2024年对外依存度为67.5%，同比+2.1Pcts。

  主张注重在钾肥范畴布局的企业。从职业基本面看，全球需求在人口增加与消费晋级驱动下稳健增加，而未来新增有用产能有限，叠加地舆政治学等要素的潜在扰动，职业供需估计将保持长时刻紧平衡状况，这为钾肥价格供给了坚实的支撑，职业景气中枢有望上行。面临高度对外依靠，国家战略正强力推进构建自主可控的供给系统，经过“国内生产+进口+海外基地”的“三三三”形式优化结构，并鼓舞企业“走出去”获取海外资源。因而，该职业的出资价值高度集中于对上游资源的掌控力。企业的中心护城河与成长性，取决于其具有或获取的钾矿资源禀赋、可继续的挖掘才能及由此构建的本钱优势。那些可以在海外成功布局优质资源、完成产能有序扩张，并具有显着本钱竞争力的企业，不只能为国家粮食安全战略供给支撑，更能在职业量价齐升的周期中最大化盈余弹性，是值得长时刻注重的中心标的。

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